碧桂园拟发行公司债券 该笔小公募拟发行金额为85.38亿元

时间:2020-01-17 14:04:20       来源:新京报

1月16日,上交所披露,碧桂园全资附属碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券项目状态显示“已受理”,该笔小公募拟发行金额85.38亿元,承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司、申港证券股份有限公司。

根据《募集说明书》,碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券。此次发行总规模不超过85.38亿元(含),拟分期发行。债券票面年利率将通过询价方式,由发行人与主承销商协商确定利率区间,以簿记建档方式确定最终发行利率。

经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人,即碧桂园地产集团有限公司,主体信用等级为 AAA,评级展望为“稳定”,本次债券信用等级为 AAA。截至2019年9月末,净资产为1284.95亿元,资产负债率91.13%。